קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים

יועץ השקעות – נותן המלצות השקעה מותאמות ללקוח, אך אינו מנהל את הכסף בפועל וצריך לעבור 5 מבחנים (למי שיש פטור יש צורך לעבור רק 2 מבחנים)

מנהל תיקים – מוסמך לנהל תיק השקעות בפועל עבור לקוחות, על פי הסכם ניהול וצריך לעבור 6 מבחנים (למי שיש פטור יש צורך לעבור 3 מבחנים)

הקורס מיועד לכל מי שמעוניין לרכוש מקצוע בתחום שוק ההון, להשתלב בבנקים, בתי השקעות וחברות פיננסיות, או לפעול כעצמאי עם רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים

לא. הקורס מתאים גם למי שמתחיל מאפס. אנו מלמדים את החומר מהיסוד ועד לרמה המתקדמת הנדרשת לבחינות הרשות לניירות ערך.

בהחלט. הקורס כולל הכנה מקיפה לבחינות הרשמיות, עם חומרי לימוד עדכניים, סימולציות, תרגולים וליווי אישי לאורך הדרך.

כן. בעלי תואר ראשון במנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות או תחום רלוונטי אחר – עשויים לקבל פטורים מבחינות כגון: מבוא לכלכלה, מימון, חשבונאות ומבוא לסטטיסטיקה.
הפטורים ניתנים לפי קריטריונים של הרשות לניירות ערך ובהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלך.

מומלץ לבדוק מולנו – נוכל לעזור לך לבדוק את זכאותך באופן מסודר מול הרשות

הקורס כולל לימוד של מבנה שוק ההון, רגולציה, ניתוחים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות, אתיקה מקצועית, תכנון פיננסי ועוד – בשילוב פרקטיקה וסימולציות מסחר.

עליך להיות מעל גיל 18, עם זיקה לעולם הפיננסי ונכונות להשקיע. אין דרישה לתואר ראשון, אך נדרשת רצינות ויכולת למידה.

כן! הקורס מוכר לפיקדון הצבאי וניתן לממש דרכו את הזכאות שלך.

בהחלט. לכל תלמיד יש גישה ישירה לקבוצת וואטסאפ כיתתית פעילה המרצה, שם אפשר לשאול שאלות ולקבל מענה. בנוסף, רכזת תחום מלווה אתכם באופן שוטף – משלב ההרשמה, דרך הלימודים ועד לבחינות, כדי לוודא שאתם לא הולכים לבד אף רגע

לאחר מעבר הבחינות וקבלת הרישיון, ניתן להשתלב כיועץ השקעות או מנהל תיקים – כשכיר או עצמאי – בגופים פיננסיים או ללוות לקוחות פרטיים בצורה חוקית ומקצועית